A partir da versão 2125 é possível exibir a descrição de cada etapa na tela "Painel de processos".
Essa novidade permite que as pessoas da sua equipe vejam o significado e os objetivos de cada etapa de cada processo, facilitando o aprendizado e contribuindo para o aumento de produtividade da equipe.
Para utilizar essa nova funcionalidade o primeiro passo é escrever uma boa descrição para todas as etapas de todos os tipos de processo.
Para fazer isso, acesse a tela "Tipos de processo", clique no processo e selecione o sumenu "Editar".
Na tela de edição do tipo de processo, clique na aba "Etapas", edite as etapas e escreve uma boa descrição para cada etapa, como na imagem apresentada a seguir:
Para escrever boas descrições para as etapas de seus processos recomendamos que o texto:
- 1) Apresente de forma clara os critérios para o processo atingir a etapa.
- Ex: Na etapa "Agendar demonstração" escrevemos "Nessa etapa o lead já passou pelo filtro 2 da pré-venda."
- 1) Apresente de forma clara os objetivos da etapa:
- Ex: Na etapa "Agendar demonstração" escrevemos "O objetivo dessa etapa é agendar uma demonstração ao vivo com o lead."
Após escrever as descrições de todas as etapas do processo, acesse a tela "Painel de processos", selecione o "Tipo de processo", posicione o mouse sobre o ícone "i" em qualquer etapa do processo, e veja que o sistema apresenta a descrição do processo, conforme em destaque na imagem a seguir:
