O guia rápido do Dashboard de vendas e faturamento tem as seções:

  • Tabelas de dados e painéis
  • Painel de Solicitações de cotação
  • Painel de Propostas comerciais
  • Painel de Pedidos de venda
  • Painel de Faturamento
  • Painel de Comissões


Tabelas de dados e painéis


As tabelas de dados que podem ser utilizadas para elaboração dos painéis de vendas e faturamento no Dashboard são:

  • Solicitações de cotação (dwlc_itemsolicitacaocotacao)
  • Análise critica das solicitações de cotação (dwlc_analisecritica)
  • Propostas comerciais (dwlc_itemproposta)
  • Rejeição de propostas comerciais (dwlc_rejeicaoitemproposta)
  • Pedidos de venda (dwlc_itempedidovenda)
  • Documentos de saída (dwlc_itemdocumentoestoqueservico)
  • Comissões de venda (dwlc_comissoes)


Sua empresa pode elaborar quantos painéis desejar a partir dessas tabelas de dados.


Como exemplo nós elaboramos os seguintes painéis de vendas de faturamento em nossa base de treinamento:

  • Painel de Solicitações de cotação
  • Painel de Propostas comerciais
  • Painel de Pedidos de venda
  • Painel de Faturamento
  • Painel de Comissões de venda


A seguir apresentamos os painéis que foram criados e as tabelas de dados que foram utilizadas em cada painel.


Para cada tabela de dados vamos entender os campos disponíveis para criação de relatórios e recomendar as dimensões e variáveis chave para análise.


Painel de Solicitações de cotação


Para montar um painel de solicitações de cotação recomendamos utilizar as tabelas:

  • Solicitações de cotação (dwlc_itemsolicitacaocotacao)
  • Análise critica das solicitações de cotação (dwlc_analisecritica)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003241767460/70836fdb770977450879e127b4701705


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Solicitações de cotação


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela solicitações de cotação (dwlc_itemsolicitacaocotacao) apresenta todos os itens de todas as solicitações de cotação exibindo 1 linha para cada item da solicitação.


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Cabeçalho da solicitação

  • Id da solicitação: Apresenta o Id da solicitação no banco de dados
  • Código da solicitação
  • Empresa da solicitação
  • Cliente da solicitação
  • Classificação do cliente da solicitação
  • Grupo do cliente da solicitação
  • CNAE principal do cliente da solicitação
  • País do cliente da solicitação
  • UF do cliente da solicitação
  • Município do cliente da solicitação
  • Data do início do relacionamento com o cliente da solicitaçãoApresenta a informação do campo "Data do início do relacionamento" do cadastro do cliente da solicitação.
  • Contato da solicitação
  • Data da abertura da solicitação
  • Data limite para apresentação da proposta para solicitação
  • Observações da solicitação
  • Código do processo vinculado à solicitação
  • Título do processo vinculado à solicitação
  • Etapa do processo vinculado à solicitação


Itens da solicitação

  • Id do item da solicitação: Apresenta o Id do item da solicitação no banco de dados.
  • Item da solicitação
  • Código do produto do item da solicitação
  • Descrição do produto do item da solicitação
  • Família de produto do item da solicitação
  • Grupo de produto do item da solicitação
  • Tipo de produto do item do item da solicitação
  • Informação adicional do produto do item da solicitação
  • Quantidade do item da solicitação na U.M. principal
  • U.M. principal do item da solicitação
  • Quantidade do item da solicitação na U.M. selecionada
  • U.M. selecionada no item da solicitação
  • Prazo de entrega do item da solicitação
  • Observações do item da solicitação
  • Status do item da solicitação


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Empresa da solicitação
  • Cliente da solicitação: Cliente, Classificação do cliente, Grupo do cliente, CNAE principal do cliente, País do cliente, UF do cliente, Município do cliente.
  • Contato da solicitação
  • Data da abertura da solicitação
  • Produto do item da solicitação: Código do produto, Descrição do produto, Tipo de produto, Família de produto, Grupo de produto.
  • Status do item da solicitação


Variáveis

  • Id da solicitação: Contagem
  • Id do item da solicitação: Contagem
  • Quantidade do item da solicitação na U.M. principal: Soma
  • Prazo de entrega do item da solicitação: Média


Tabela Análise crítica de solicitações de cotação


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela análise crítica de solicitações de cotação (dwlc_analisecritica) apresenta todos os itens de solicitação de cotação com análise crítica, e para os itens reprovados na análise crítica, exibe 1 linha para cada motivo para reprovação informado na análise crítica.


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Cabeçalho da solicitação

  • Id da solicitação: Apresenta o Id da solicitação no banco de dados
  • Código da solicitação
  • Empresa da solicitação
  • Cliente da solicitação
  • Classificação do cliente da solicitação
  • Grupo do cliente da solicitação
  • CNAE principal do cliente da solicitação
  • País do cliente da solicitação
  • UF do cliente da solicitação
  • Município do cliente da solicitação
  • Data do início do relacionamento com o cliente da solicitaçãoApresenta a informação do campo "Data do início do relacionamento" do cadastro do cliente da solicitação.
  • Contato da solicitação
  • Data da abertura da solicitação
  • Data limite para apresentação da proposta para solicitação
  • Observações da solicitação


Itens da solicitação

  • Id do item da solicitação: Apresenta o Id do item da solicitação no banco de dados.
  • Item da solicitação
  • Código do produto do item da solicitação
  • Descrição do produto do item da solicitação
  • Família de produto do item da solicitação
  • Grupo de produto do item da solicitação
  • Tipo de produto do item do item da solicitação
  • Informação adicional do produto do item da solicitação
  • Quantidade do item da solicitação na U.M. principal
  • U.M. principal do item da solicitação
  • Quantidade do item da solicitação na U.M. selecionada
  • U.M. selecionada no item da solicitação
  • Prazo de entrega do item da solicitação
  • Observações do item da solicitação
  • Status do item da solicitação
  • Os requisitos foram definidos pelo cliente?
  • Sua empresa tem capacidade de atender aos requisitos?
  • Sua empresa irá apresentar uma proposta?
  • Motivo para reprovação na análise crítica
  • Comentários da análise crítica


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Empresa da solicitação
  • Cliente da solicitação: Cliente, Classificação do cliente, CNAE principal do cliente, País do cliente, UF do cliente, Município do cliente.
  • Contato da solicitação
  • Data da abertura da solicitação
  • Produto do item da solicitação: Código do produto, Descrição do produto, Tipo de produto, Família de produto, Grupo de produto.
  • Motivo para reprovação na análise crítica do item da solicitação


Variáveis

  • Id da solicitação: Contagem distinta
  • Id do item da solicitação: Contagem
  • Quantidade do item da solicitação na U.M. principal: Soma


Painel de Propostas comerciais


Para montar um painel de propostas comerciais recomendamos utilizar as tabelas:

  • Propostas comerciais (dwlc_itemproposta)
  • Rejeição de propostas comerciais (dwlc_rejeicaoitemproposta)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003241796375/ecc3bc9ab7b135605f8ce51c601d8b50 


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Propostas comerciais


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela propostas comerciais (dwlc_itemproposta) apresenta todos os itens de todas as propostas comerciais, exibindo 1 linha para cada item da proposta.


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Cabeçalho da proposta

  • Id da proposta: Apresenta o Id da proposta no banco de dados
  • Código da proposta
  • Empresa da proposta
  • Cliente da proposta
  • Classificação do cliente da proposta
  • CNAE principal do cliente da proposta
  • País do cliente da proposta
  • UF do cliente da proposta
  • Município do cliente da proposta
  • Data do início do relacionamento com o cliente da propostaApresenta a informação do campo "Data do início do relacionamento" do cadastro do cliente da proposta.
  • Nome do vendedor da proposta
  • Nome do representante da proposta
  • Contato da proposta
  • Data/hora da abertura da proposta
  • Data de validade da proposta
  • Observações da proposta
  • Código do processo vinculado à proposta
  • Título do processo vinculado à proposta
  • Etapa do processo vinculado à proposta


Itens da proposta

  • Id do item da proposta: Apresenta o Id do item da proposta no banco de dados.
  • Item da proposta
  • Tipo de movimentação do item da proposta
  • Código do produto do item da proposta
  • Descrição do produto do item da proposta
  • Família de produto do item da proposta
  • Grupo de produto do item da proposta
  • Tipo de produto do item do item da proposta
  • Informação adicional do produto do item da proposta
  • Quantidade do item da proposta na U.M. principal
  • U.M. principal do item da proposta
  • Quantidade do item da proposta na U.M. selecionada
  • U.M. selecionada no item da proposta
  • Tabela de preço do item da proposta
  • Preço unitário do item da proposta
  • Valor total do item da proposta
  • Valor de desconto do item da proposta
  • Valor de acréscimo do item da proposta
  • Valor total com desconto do item da proposta
  • Valor de frete do item da proposta
  • Valor de seguro do item da proposta
  • Valor de outras despesas acessórias do item da proposta
  • Valor do ICMS do item da proposta
  • Valor do FCP do item da proposta
  • Valor do ICMS desonerado do item da proposta
  • Valor do ICMS ST do item da proposta
  • Valor do FCP ST do item da proposta
  • Valor do IPI do item da proposta
  • Valor do PIS do item da proposta
  • Valor do COFINS do item da proposta
  • Valor total NFe do item da proposta
  • Prazo de entrega do item da proposta
  • Observações do item da proposta
  • Contrato do item da proposta
  • Status do item da proposta
  • Item de solicitação de cotação do item da proposta
  • Código da solicitação de cotação do item da proposta


Informações adicionais da proposta

  • Modalidade de transporte da proposta
  • Transportadora da proposta


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Empresa da proposta
  • Cliente da proposta: Cliente, Classificação do cliente, CNAE principal do cliente, País do cliente, UF do cliente, Município do cliente.
  • Representante da proposta
  • Vendedor da proposta
  • Contato da proposta
  • Data/hora da abertura da proposta
  • Data de validade da proposta
  • Produto do item da proposta: Código do produto, Descrição do produto, Tipo de produto, Família de produto, Grupo de produto.
  • Status do item da proposta


Variáveis

  • Id da proposta: Contagem
  • Id do item da proposta: Contagem
  • Quantidade do item da proposta na U.M. principal: Soma
  • Prazo de entrega do item da proposta: Média
  • Valor total com desconto do item da proposta: Soma
  • Valor total NF-e do item da proposta: Soma


Tabela Rejeição de propostas comerciais


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela rejeição de propostas comerciais (dwlc_rejeicaoitemproposta) apresenta somente os itens das propostas comerciais com status "Rejeitada pelo cliente", exibindo 1 linha para motivo de rejeição informado no item da proposta.


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Cabeçalho da proposta

  • Id da proposta: Apresenta o Id da proposta no banco de dados
  • Código da proposta
  • Empresa da proposta
  • Cliente da proposta
  • Classificação do cliente da proposta
  • Grupo do cliente da proposta
  • CNAE principal do cliente da proposta
  • País do cliente da proposta
  • UF do cliente da proposta
  • Município do cliente da proposta
  • Nome do vendedor da proposta
  • Nome do representante da proposta
  • Contato da proposta
  • Data/hora da abertura da proposta
  • Data de validade da proposta
  • Observações da proposta


Motivos de rejeição dos itens da proposta

  • Id do item da proposta: Apresenta o Id do item da proposta no banco de dados.
  • Item da proposta
  • Código do produto do item da proposta
  • Descrição do produto do item da proposta
  • Família de produto do item da proposta
  • Grupo de produto do item da proposta
  • Tipo de produto do item do item da proposta
  • Quantidade do item da proposta na U.M. principal
  • U.M. principal do item da proposta
  • Quantidade do item da proposta na U.M. selecionada
  • U.M. selecionada no item da proposta
  • Tabela de preço do item da proposta
  • Preço unitário do item da proposta
  • Valor total do item da proposta
  • Valor de desconto do item da proposta
  • Valor de acréscimo do item da proposta
  • Valor total com desconto do item da proposta
  • Valor total NFe do item da proposta
  • Prazo de entrega do item da proposta
  • Motivo de rejeição do item da proposta
  • Comentários sobre a rejeição


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Empresa da proposta
  • Cliente da proposta: Cliente, Classificação do cliente, CNAE principal do cliente, País do cliente, UF do cliente, Município do cliente.
  • Contato da proposta
  • Data/hora da abertura da proposta
  • Produto do item da proposta: Código do produto, Descrição do produto, Tipo de produto, Família de produto, Grupo de produto.
  • Motivo para rejeição do item da proposta


Variáveis

  • Id da proposta: Contagem distinta
  • Id do item da proposta: Contagem
  • Quantidade do item da proposta na U.M. principal: Soma
  • Valor total com desconto do item da proposta: Soma
  • Valor total NF-e do item da proposta: Soma


Painel de Pedidos de venda


Para montar um painel de pedidos de venda recomendamos utilizar a tabela:

  • Pedidos de venda (dwlc_itempedidovenda)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003241799955/080cddbc580787c95e0acaced1758192


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Pedidos de venda


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela pedidos de venda (dwlc_itempedidovenda) apresenta todos os itens de todos os pedidos de venda, exibindo 1 linha para cada item do pedido de venda.


Para criar relatórios com a tabela de pedidos de venda normalmente é importante ficar atento para utilizar um filtro interno para excluir os itens de pedido de venda com status "Cancelado".


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Cabeçalho do pedido de venda

  • Id do pedido de venda
  • Pedido de venda
  • Tipo de pedido de venda
  • Empresa do pedido de venda
  • Cliente do pedido de venda
  • Razão social do cliente do pedido de venda
  • CNPJ do cliente do pedido de venda
  • Classificação do cliente da proposta
  • CNAE principal do cliente da proposta
  • País do cliente da proposta
  • Município do cliente do pedido de venda
  • UF do cliente do pedido de venda
  • Telefone do cliente do pedido de venda 
  • Representante do pedido de venda
  • Vendedor do pedido de venda
  • Data de emissão do pedido de venda
  • Contato do pedido de venda
  • Observações do pedido de venda
  • Loja do pedido de venda
  • Número do pedido na loja


Item do pedido de venda

  • Id do item do pedido de venda
  • Item do pedido de venda
  • Tipo de movimentação do item do pedido de venda
  • Código do produto do item do pedido de venda
  • Descrição do produto do item do pedido de venda
  • Grupo do produto do item do pedido de venda
  • Família do produto do item do pedido de venda
  • Tipo do produto do item do pedido de venda
  • Informações adicionais do produto do item do pedido de venda
  • Quantidade pedida na U.M. do item do pedido de venda
  • Unidade de medida do item do pedido de venda
  • Quantidade pedida na unidade de medida do produto
  • Unidade de medida do produto do item do pedido de venda
  • Setor de estoque do produto do item do pedido de venda
  • Tabela de preço do item do pedido de venda
  • Preço unitário do pedido de venda
  • Valor total do item do pedido de venda
  • Tipo de desconto do item do pedido de venda
  • Percentual de desconto do item do pedido de venda
  • Valor do desconto do item do pedido de venda
  • Tipo de acréscimo do item do pedido de venda
  • Percentual do acréscimo do item do pedido de venda
  • Valor do acréscimo do item do pedido de venda
  • Valor total com desconto do item do pedido de venda
  • Data de entrega do item do pedido de venda
  • Classificação financeira do item do pedido de venda
  • Observações do item do pedido de venda
  • Valor de frete do item do pedido de venda
  • Valor de seguro do item do pedido de venda
  • Valor de outras despesas do item do pedido de venda
  • Peso bruto unitário do item do pedido de venda
  • Peso líquido unitário do item do pedido de venda
  • Pedido de compra do cliente do item do pedido de venda
  • Item do pedido de compra do cliente do item do pedido de venda
  • Valor do ICMS do item de pedido de venda
  • Valor do FCP do item de pedido de venda
  • Valor do ICMS ST do item de pedido de venda
  • Valor do FCP ST do item de pedido de venda
  • Valor do ICMS Desonerado do item de pedido de venda
  • Valor do IPI do item de pedido de venda
  • Valor do PIS do item de pedido de venda
  • Valor do COFINS do item de pedido de venda
  • Valor total NFe do item de pedido de venda
  • Status do pedido de venda
  • Proposta(s) relacionada(s) ao item do pedido de venda
  • Item de pedido de venda foi atendido pela produção?
  • Quantidade atendida pela produção do item do pedido de venda
  • Quantidade produzida do item do pedido de venda
  • Quantidade produzida não faturada do item do pedido de venda
  • Quantidade faturada do item do pedido de venda
  • Saldo a faturar na unidade de medida do produto
  • Valor total a faturar do item de pedido de venda
  • Valor total NFe a faturar do item de pedido de venda


Informações adicionais do pedido

  • Modalidade de transporte do pedido de venda
  • Transportadora do pedido de venda
  • Valor total financeiro do pedido de venda


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Empresa do pedido de venda
  • Tipo do pedido de venda
  • Cliente do pedido de venda: Cliente, Classificação do cliente, CNAE principal do cliente, País do cliente, UF do cliente, Município do cliente.
  • Representante do pedido de venda
  • Vendedor do pedido de venda
  • Contato do pedido de venda
  • Data de emissão do pedido de venda
  • Loja do pedido de venda
  • Produto do item do pedido de venda: Código do produto, Descrição do produto, Tipo de produto, Família de produto, Grupo de produto.
  • Data de entrega do item do pedido de venda
  • Status do item do pedido de venda


Variáveis

  • Id do pedido de venda: Contagem
  • Id do item do pedido de venda: Contagem
  • Quantidade do item do pedido de venda na U.M. principal: Soma
  • Valor total com desconto do item do pedido de venda: Soma
  • Valor total NF-e do item do pedido de venda: Soma
  • Saldo a faturar na unidade de medida do produto: Soma
  • Valor total a faturar do item de pedido de venda: Soma
  • Valor total NF-e a faturar do item de pedido de venda: Soma


Painel de Faturamento


Para montar um painel de faturamento recomendamos utilizar a tabela:

  • Documentos estoque (dwlc_itemdocumentoestoqueservico)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003241844121/c4db2f493685163f995e511d6fc1786d


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Documentos estoque


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela documentos estoque (dwlc_itemdocumentoestoqueservico) apresenta todos os itens de todos os documentos de saída, entrada, venda de serviço e compra de serviço exibindo 1 linha para cada item do documento.


Para fazer um painel de faturamento recomendamos analisar os documentos estoque com as naturezas:

  • Venda
  • Devolução de venda


Para saber a natureza dos documentos estoque recomendamos avaliar os campos:

  • Natureza do tipo de movimentação do item de documento
  • Classificação da natureza devolução do item de documento


Veja abaixo como descobrir a natureza dos documentos estoque utilizando esses campos:

  • Venda: Filtrar "Natureza do tipo de movimentação do item de documento" = "Venda".
  • Devolução de venda: Filtrar "Natureza do tipo de movimentação do item de documento" = "Devolução" e "Classificação da natureza devolução do item de documento" = "Venda"


Para calcular o valor total das vendas descontando as devoluções recomendamos criar uma coluna de fórmula simples "Valor total das vendas descontando as devoluções ( + / - )".


Nessa coluna os itens com natureza "Venda" terão valor positivo, os itens com natureza "Devolução de venda" terão valor negativo, e os demais itens terão valor zero.


Segue abaixo um exemplo de fórmula que pode ser utilizada para essa coluna:


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Informações gerais do documento

  • Id do documento estoque/serviço
  • Código do documento estoque/serviço
  • Número do documento de estoque/serviço
  • Empresa do documento estoque/serviço
  • Código da pessoa do documento estoque/serviço
  • Pessoa do documento estoque/serviço
  • Razão Social da pessoa do documento estoque/serviço
  • Pessoa ativa?
  • Tipo de pessoa do documento estoque/serviço
  • CNPJ/CPF da pessoa do documento estoque/serviço
  • País da pessoa do documento estoque/serviço
  • UF da pessoa do documento estoque/serviço
  • Município da pessoa do documento estoque/serviço
  • E-mail da pessoa do documento estoque/serviço
  • Bairro da pessoa do documento estoque/serviço
  • CRT da pessoa do documento estoque/serviço
  • Inscrição Estadual da pessoa do documento estoque/serviço
  • Classificação da pessoa do documento estoque/serviço
  • Data do início do relacionamento com a pessoa
  • Representante do documento de saída
  • Vendedor do documento de saída
  • Usuário responsável pela criação do documento estoque/serviço
  • Observações do documento estoque/serviço
  • Tipo de entrada documento de estoque
  • Status do documento de entrada


Informações da NF-e do documento

  • Data da emissão do documento estoque/serviço
  • Data da saída/entrada do documento de estoque
  • Número da NF-e/NFS-e do documento de estoque/serviço
  • Série da NF-e/NFS-e do documento de estoque/serviço
  • Chave da NF-e do documento de estoque
  • Data da emissão da NF-e/NFS-e do documento de estoque/serviço
  • Status da NF-e/NFS-e do documento de estoque/serviço
  • Tipo de emissão da NF-e/NFS-e do documento de estoque/serviço
  • Protocolo da NF-e/NFS-e do documento de estoque/serviço
  • Data autorização da NF-e/NFS-e do documento de estoque/serviço
  • Finalidade da NF-e do documento de estoque
  • NF-e do documento de estoque emitida para consumidor final?
  • Tipo de atendimento da NF-e do documento de estoque


Dados gerais do documento de venda/compra de serviço

  • Data da prestação do serviço do documento
  • Código da lista de serviço do documento serviço
  • Descrição do serviço do documento serviço
  • Código de tributação no município do documento serviço
  • Município da prestação do serviço do documento serviço
  • CNAE do documento serviço


Item do documento

  • Id do item documento estoque/serviço
  • Nome do item documento estoque/serviço
  • Discriminador do item documento estoque/serviço
  • Tipo de movimentação do item de documento estoque/serviço
  • Natureza do tipo movimentação do item de documento estoque/serviço
  • CFOP do item de documento estoque
  • Código do produto do item de documento estoque/serviço
  • Descrição do produto do item de documento estoque/serviço
  • Família de produto do item de documento estoque/serviço
  • Grupo de produto do item de documento estoque/serviço
  • Tipo de produto do item de documento estoque/serviço
  • Informação adicional do produto do item de documento estoque
  • U.M. principal do item do documento de estoque/serviço
  • U.M. secundária do item do documento de estoque: Verificar se dá para mudar o rótulo para U.M. selecionada no item da proposta.
  • Quantidade na U.M. principal do item documento estoque/serviço
  • Quantidade na U.M. secundária do item documento estoque: Verificar se dá para mudar o rótulo para Quantidade na U.M. selecionada no item documento estoque.
  • Tabela de preço do item de documento de saída
  • Valor unitário do item de documento estoque/serviço
  • Valor total do item de documento estoque
  • Tipo de desconto do item de documento estoque
  • Percentual de desconto do item de documento estoque/serviço
  • Valor do desconto do item de documento estoque/serviço
  • Tipo de acréscimo do item de documento estoque
  • Percentual de acréscimo do item de documento estoque
  • Valor do acréscimo do item de documento estoque
  • Valor total com desconto do item de documento estoque/serviço
  • Valor total da NF-e/NFS-e do item de documento estoque/serviço
  • Classificação financeira do item de documento estoque


Lote/série, estoque e custo do item do documento

  • Lote/Série do item do documento de estoque
  • Data de entrada lote/Série do item do documento de estoque
  • Data de validade lote/Série do item do documento de estoque
  • Setor de saída do item de documento estoque
  • Setor de entrada do item de documento estoque
  • Custo total da movimentação de estoque vinculada
  • Data e hora da movimentação de estoque vinculada
  • Custo padrão do produto do item de documento estoque/serviço


Informações adicionais do item do documento

  • Valor do item compõe valor total do documento estoque?
  • Valor do frete do item de documento estoque
  • Valor do seguro do item de documento estoque
  • Valor de outras despesas acessórias do item de documento estoque
  • Peso líquido unitário do item de documento estoque
  • Peso líquido total do item de documento estoque
  • Peso bruto unitário do item de documento estoque
  • Peso bruto total do item de documento estoque


Tributos do item do documento (ICMS)

  • CST do ICMS do item de documento estoque
  • Modalidade da BC do ICMS do item de documento estoque
  • Percentual redução da BC do ICMS do item de documento estoque
  • BC ICMS do item de documento estoque
  • Alíquota ICMS do item de documento estoque
  • Valor ICMS do item de documento estoque
  • Alíquota FCP do item de documento estoque
  • Valor FCP do item de documento estoque
  • Modalidade da BC do ICMS ST do item de documento estoque
  • Percentual redução da BC do ICMS ST do item de documento estoque
  • BC ICMS ST do item de documento estoque
  • Alíquota do ICMS ST do item de documento estoque
  • Valor ICMS ST do item de documento estoque
  • BC do ICMS desonerado do item de documento estoque
  • Alíquota do ICMS desonerado do item de documento estoque 
  • Valor do ICMS desonerado do item de documento estoque
  • Motivo da desoneração do ICMS do item de documento estoque
  • Alíquota FCP ST do item de documento estoque
  • Valor FCP ST do item de documento estoque
  • Alíquota para crédito de ICMS no SN do item de documento estoque
  • Valor crédito de ICMS no SN do item de documento estoque


Tributos do item do documento (IPI)

  • CST do IPI do item de documento estoque
  • Tipo de cálculo de IPI do item de documento estoque
  • BC IPI do item de documento estoque
  • Alíquota IPI do item de documento estoque
  • Valor IPI do item de documento estoque
  • Enquadramento legal do IPI do item de documento estoque


Tributos do item do documento (PIS e COFINS)

  • CST do PIS do item de documento estoque
  • Tipo de cálculo do PIS do item de documento estoque
  • BC PIS do item de documento estoque
  • Alíquota PIS do item de documento estoque
  • Valor PIS do item de documento estoque
  • CST do COFINS do item de documento estoque
  • Tipo de cálculo do COFINS do item de documento estoque
  • BC COFINS do item de documento estoque
  • Alíquota COFINS do item de documento estoque
  • Valor COFINS do item de documento estoque


Devoluções

  • Causa da devolução do documento de estoque
  • Número do documento de estoque devolvido
  • Quantidade devolvida do item documento estoque
  • Quantidade líquida do item documento estoque


Pedido de compra vinculado ao documento

  • Pedido de compra do documento estoque/serviço
  • Pedido de compra do cliente do item do documento estoque
  • Item do pedido de compra do cliente do item do documento estoque
  • Qtde do item de pedido de compra do documento estoque/serviço
  • Data de entrega do pedido de compra do documento estoque/serviço
  • Data de emissão do pedido de compra do documento estoque/serviço
  • Preço unitário do pedido de compra do documento estoque/serviço
  • Contato do pedido de compra do documento estoque/serviço


Pedido de venda vinculado ao documento

  • Pedido de venda do documento estoque/serviço
  • Tipo de pedido do pedido de venda do documento estoque/serviço
  • Qtde do item de pedido de venda do documento estoque/serviço
  • Data de entrega do pedido de venda do documento estoque/serviço
  • Data de emissão do pedido de venda do documento estoque/serviço
  • Preço unitário do pedido de venda do documento estoque/serviço
  • Contato do pedido de venda do documento estoque/serviço


Informações adicionais do documento de saída

  • Tipo de transporte do documento de estoque
  • Transportadora do documento de saída/entrada
  • Placa do veículo do documento de estoque
  • UF do veículo do documento de estoque
  • RNTC do veículo do documento de estoque
  • Quantidade de volumes transportados do documento estoque
  • Especie dos volumes transportados do documento estoque
  • Marca dos volumes transportados do documento estoque
  • Numeração dos volumes transportados do documento estoque
  • Valor total financeiro do documento estoque/serviço
  • Condição de pagamento do documento estoque/serviço
  • Documento de estoque/serviço gera financeiro?


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Empresa do documento
  • Cliente do documento: Cliente, Classificação do cliente, CNAE principal do cliente, País do cliente, UF do cliente, Município do cliente.
  • Representante do documento
  • Vendedor do documento
  • Data da emissão do documento
  • Data da saída/entrada do documento
  • Data da emissão da NF-e/NFS-e do documento
  • Status da NF-e/NFS-e do documento
  • Causa da devolução do documento de estoque
  • Data e hora da movimentação de estoque vinculada do item de documento
  • Produto do item do documento: Código do produto, Descrição do produto, Tipo de produto, Família de produto, Grupo de produto.


Variáveis

  • Id do documento: Contagem
  • Id do item do documento: Contagem
  • Quantidade na U.M. principal do item documentoSoma
  • Valor total com desconto do item de documento: Soma
  • Valor total da NF-e/NFS-e do item de documentoSoma
  • Custo total da movimentação de estoque vinculada do item de documento: Soma
  • Peso bruto total do item de documento: Soma
  • Valor total das vendas descontando as devoluções ( + / - ): Soma. Essa é um exemplo de coluna de fórmula que foi criada na base treinamento.


Painel de Comissões de venda


Para montar um painel de comissões de venda recomendamos utilizar a tabela:

  • Comissões de venda (dwlc_comissoes)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003241802333/8f8c0b50f5f4b5fd865fcb6fda466fce


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Comissões de venda


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela comissões de venda (dwlc_comissoes) apresenta todos os registros de comissão de venda.


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Registro de comissão

  • Código do registro de comissão
  • Data do registro de comissão
  • Alíquota de comissão (%)
  • Base de cálculo
  • Tipo de comissão
  • Regra para liberação de pagamento
  • Valor da comissão
  • Valor liberado para pagamento do registro de comissão
  • Valor de comissão pago do registro de comissão
  • Saldo a pagar do registro de comissão
  • Status do pagamento do registro de comissão
  • Data do último pagamento do registro de comissão
  • Pessoa comissionada
  • Documento origem relacionado ao registro de comissão
  • Número da nota fiscal do documento de origem
  • Pedido de venda do registro de comissão
  • Pedido de venda do documento de saída do registro de comissão
  • Pedido de compra do cliente do registro de comissão
  • Data de emissão do pedido de venda do registro de comissão


Conta a receber vinculada ao registro de comissão

  • Código da conta a receber relacionada ao registro de comissão
  • Tipo de conta a receber
  • Pessoa da conta a receber
  • Código da Pessoa da conta a receber
  • Valor a receber
  • Data de vencimento da conta a receber
  • Status da conta a receber
  • Valor recebido da conta a receber
  • Código da Empresa da conta a receber
  • Nome da Empresa da conta a receber
  • Data do recebimento que baixou a conta a receber da comissão


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Tipo de comissão
  • Data do registro de comissão
  • Status do pagamento do registro de comissão
  • Data do último pagamento do registro de comissão
  • Pessoa comissionada
  • Pessoa da conta a receber vinculada ao registro de comissão
  • Data de vencimento da conta a receber
  • Data do recebimento que baixou a conta a receber da comissão


Variáveis

  • Valor da comissão: Soma
  • Valor liberado para pagamento do registro de comissão: Soma
  • Valor de comissão pago do registro de comissão: Soma
  • Saldo a pagar do registro de comissãoSoma